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中信建投净利16亿大降六成 拟募资130亿逆势扩张

2019-02-18 09:47:52 新浪财经综合 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  长江商报消息 本报记者郑玮

  IPO募资不足,定增来补。中信建投最近的连串融资动作成为焦点。

  A股上市才七个月,中信建投就急忙向特定对象发行不超过12.77亿A股,募集不超过130亿元人民币,比A股IPO发行的4亿股还要高出两倍。

  公告称,此次募资金额主要用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、增资子公司等方面。

  有私募人士向长江商报记者表示,对于中信建投证券这个位居行业第一梯队、总市值近千亿的券商而言,首发22亿的融资规模不大。此次定增应该是为抵御行业洗牌的冲击。

  “证券业处于低迷时期,行业面临洗牌,融资不仅有利于抵御寒冬,甚至可以逆势扩张,如近期行业龙头中信证券就收购了广州证券。”上述私募人士分析,首发上市7个月之后,中信建投证券即抛出130亿元的定增方案,也就不难理解。

  对此,连日来,长江商报记者采访中信建投相关人员,但均被告知“以公司公告为准”。

  130亿元募资大多用于两融业务

  根据中信建投公告,本次非公开发行股份数量不超过12.77亿股,募集资金总额不超过130亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  公告显示,本次发行全部采用向特定对象非公开发行股票的方式,中信建投将在取得证监会核准文件的有效期内择机发行。本次非公开发行股票的发行对象的范围包括符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他境内法人投资者、自然人等不超过10名的特定对象。

  对于募集资金的使用,中信建投在公告中表示,总额不超过130亿元的募集资金中,不超过55亿元募集资金将用于增加资本中介业务规模(包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模),不超过45亿元将用于发展投资交易业务,不超过10亿元将用于加大信息系统建设投入,不超过15亿元将用于增资子公司,以及不超过5亿元将用于其他运营资金安排。

  中信建投表示,为了实现公司的战略发展目标,公司未来将在投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化发展以及中后台建设等方面持续投入。

  长江商报记者计算发现,预案显示,中信建投此次定增拟发行股份不超过12.77亿元,若是简单的以拟募资总额不超过130亿元和发行股份不超过12.77亿股计算,可以预估出此次中信建投的发行价为不超过10.18元/股。

  上市来已募资89亿

  中信建投2016年首次在港股上市以来,在境内外已经募资89.01亿元。

  中信建投2016年12月在香港上市,以6.81港币(6.06元)的价格发行10.76亿股H股,募集资金73.31亿港币,合65.19亿元人民。

  2017年1月5日,公司行使部分超额配股权,以6.81元港币的价格发行6991.52万股,募集资金4.76亿港币。两次合计在境外募资67.33亿元人民币。根据计划, 这部分募资将用于五个项目:35%资金用于“满足客户投资及融资需求”、20%资金用于“增强投资及做市能力”、20%用于“产品种子基金”、15%用于“跨境业务”、10%用于“营运资金和其他用途”。截至2018年12月31日,这部分募资余额在H股中的还有2.82亿,另外尚有转至人民币的1322.54万。

  2018年6月,中信建投在A股上市,以5.42元的价格发行,募资21.68亿。这部分资金全部用来补充营运资金。截至2018年12月31日,该募集资金在专户中的余额为95.97万。

  2018半年报显示,中信建投共有302家证券营业部以及23家期货营业部,覆盖中国30个省、自治区、直辖市;客户资金总数796.7万户;客户托管证券市值1.91万亿元,市场份额5.23%,位居行业第四名。

  营收及净利润双降

  中信建投巨额募资背后,也是其业绩下滑逼迫使然。

  据同花顺IFINAD数据显示,2018年中信建投母公司口径下的营业收入为60.58亿元,净利润16.18亿元。而上年同期该公司的营业收入和净利润分别为113.03亿元和40.15亿,下滑幅度分别为46%和60%。

  此外,截至2018年末,中信建投母公司口径下的净资产为460.55亿元,在所有券商中位列第12位,而同期的中信证券、国泰君安海通证券的净资产均超过千亿元。

  同样作为国内券商的上游梯队,中信建投融资融券等业务都有较大的资金需求,这也是决定其市场地位的关键因素。在此背景下,A股上市、定向增发等都成为其补充资本金的重要渠道。其在二级市场的表现也并不尽如人意,中信建投曾于2018年10月12日盘中创出6.15元/股的新低,股价一度逼近破发。不过随后有所回升,截至2月15日,收盘价12.63元/股。

  在此期间,公司还遭监管处罚。2018年6月,证监会决定对中信建投采取监管谈话的行政监管措施,原因是在担任拉卡拉首发上市保荐代表人过程中未勤勉尽责,对公司整体变更设立股份有限公司及业务剥离等事项的核查不充分。另外,当年5月,中信建投证券从业人员钟佳顺,涉嫌私下接受客户委托买卖证券,被上海证监局责令改正,并给予警告并没收违法所得3.14万,并处以罚款10万元。

  证券从业人员不得炒股是证券业内的一条铁的纪律,但仍有部分从业人员试图挑战底线,也一定程度上说明券商的内控不到位。

  (来源:新浪财经综合)

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